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2011年InterSolar China研討會上，當（dāng）時（shí）業內人士的主流看法是，距離光伏春天還有1年。然而一年（nián）時間過（guò）去了，中國光伏行業卻麵臨著多晶矽（guī）價格不斷破新低，太陽能電池組件廠商產能嚴重過剩（shèng），瀕臨（lín）生（shēng）死邊（biān）緣的慘象。
     在（zài）12月11~13日（rì）於北京舉行的Intersolar China 2012國際研討會上，來自中外太陽能光伏行業協會和分析機構的專業人士，對中（zhōng）國光伏市場的現（xiàn）狀及出路，發表了不同看法。
     產（chǎn）業現（xiàn）狀怎一個“哀”字了得
     中國光伏產業聯盟秘書長王勃華在分析闡（chǎn）述國內市場狀況時，給出了以下數據：2012年前（qián）三季度（dù），中國多晶矽產量為（wéi）5萬噸，預（yù）計全年產量（liàng）6.5萬噸，同比下降約20%。進口8.5萬噸，同比增長23%。行業自給率降至47%以下。
      2012年前三季度，太陽能電池組件（jiàn）出貨量約18GW，預計全年將（jiāng）達23GW，但產值同（tóng）比將大幅下降。2012年預計新增裝機量4~5GW，同（tóng）比增長66%以（yǐ）上（shàng）。
      2012年（nián）多晶矽價格持（chí）續低位運行，最新報（bào）價已低於18美元/千克，粒狀矽報價低於1418美元/千克，明顯低於生產（chǎn）成本。中國多晶矽產業進一步惡（è）化，產量出現負增長（zhǎng）（見圖1），停產企業數量近90%，目前僅有江蘇中能、亞洲矽業和黃河上遊等幾（jǐ）家企業在（zài）繼續生產，但產能利用率僅約50%。2013年多（duō）數（shù）停產的多晶矽企業（yè）將會被淘汰，行業回暖要到2014年。
      另外，2012年太陽能電池出貨量微增，出口額同比下降40%以上。第3季度，排名前9位的電池組件廠商的出貨量環比幾乎均呈（chéng）下降趨勢，平均負債（zhài）率約（yuē）70%。行業多數光伏企業（yè）虧損超4個季度，賬款回收周期加長,資金斷裂壓力很大。半數以上中小電池組（zǔ）件企業已經停產，30%大幅減產，10~20%小幅減產或勉（miǎn）強維持，並已開始裁員或降薪，排名前幾位（wèi）的廠商甚至出現了數千人的大規模裁員。
       2011年全球光（guāng）伏設備銷售收（shōu）入128億美元，IMS預計2012年（nián）將下降（jiàng）57%。70%左右光（guāng）伏由亞洲公司提供（gòng），主要集中在中國，但收益隻占20%。2012年，中國光伏專用設備的（de）訂單將減少80%以上。
      筆者分析認為，中國光（guāng）伏廠商麵臨上述困境的（de）主要（yào）原因是：①全球經濟不（bú）景氣的背景下，歐美對光伏市場的大量財政補貼難以維續（xù），市場需求下降；②歐（ōu）美對中國廠商即將進行或已確（què）定的“雙反”措施，進一步加重了（le）庫存；③中國自身的光伏市場很小，基本依靠海外；④很多地（dì）方政府（fǔ）沒有科學（xué）、市（shì）場的產業頭腦，為了政績（jì）、烏紗（shā）和財（cái）政收入，采取“拍（pāi）腦袋”的辦法，盲目對光伏產（chǎn）業給予土地、資金（jīn）、稅收和政策扶持，發展大批技術水平不高、規模不大、能耗又較（jiào）高的企業，進而攪亂了市場價格。
      擺脫（tuō）困境的方式
      針對產業麵臨的嚴重困境，已出現了兩種應對方式。對外，中國商（shāng）務部繼11月1日對歐盟發起太陽能（néng）級多晶（jīng）矽“雙反”調查後，又於5日將歐盟（méng）光伏補貼歧視性措施提（tí）交給WTO。還有，部分中國廠（chǎng）商已開始考慮海外收購，當地（dì）建廠，並布局（jú）東（dōng）南亞、非洲、中東和拉美等地（dì）區的（de）新興光伏市場。
     對內，政府“十二五”太陽能光伏（fú）發電裝機目標提高（gāo）到21GW，並開始積極（jí）支持（chí）分布式光伏發電及並網（6MW及以下容量），2015年的裝機目標位1000萬千瓦。一些廠商開始投資（zī）光伏電站。
     國家發改委能源（yuán）研究（jiū）所研究員王斯（sī）成表示，歐美日等國家和地區的分布式光伏發電及並網占據絕對主（zhǔ）流地位，而中國的情況正相反，集中式占絕大部分。 他和（hé）民生證券新能源（yuán）行業首席分析師王海生均認為，光伏天生就適用於分布式發電。西部地區電站的傳輸成本很高，分布式更可（kě）行。政府最新對分布式光（guāng）伏發電的支持態度是積極的，應該給予肯定。不過，由於政策規定每省區申報上限是500MW，全國總量（liàng）約15GW，度電補（bǔ）貼為0.4~0.6元，實際上可能是0.4元。因此，短期內市場不會（huì）出現爆發式增長（zhǎng）。政府（fǔ）的政策雖不能馬上解決國內廠商“火燒眉毛”的窘境，但某（mǒu）種程（chéng）度上可以起到“信念支撐”的作（zuò）用。
      王斯（sī）成認為，中國光伏市場從2012年（nián）起，將進入年（nián）均增長率20.2%的穩定（dìng）成長期（見圖（tú）2）。分布式光伏發電占整體光伏市場的份額將從2011年的30.3%，逐步增加到2015年的45.24%，並（bìng）在（zài）2020年（nián）達到54%。中國及全球光伏（fú）市場產能過剩（shèng）的局麵隻（zhī）是目前及未來幾年的暫時困難，5年後，市場需求將大為改觀。
  王海（hǎi）生分析稱，投資者最優選擇（zé）是（shì）在政策實施的中後期，即2014-2015年開展大規模安裝。他和王斯成及其他幾位演講者均指出，目前，分布式光（guāng）伏發電（diàn）的投資回報率低於大型地麵電站和金太陽工程項目，而且電站（zhàn）度電補貼價格（gé），上網部分（fèn）能否全額收購，及補貼持續時間（jiān）的不（bú）確定，使企業無法（fǎ）預測投資回（huí）報，風險很大，短期很難激發投資（zī）熱情（qíng）（見圖3）。因此，建立穩定可（kě）行的商業（yè）模式是吸引投資者（zhě）的關鍵。 王斯成表示，雖然國家（jiā）電網已發文積極解決分布式光伏的上網問題, 這會使光伏行業會受益，但國家電網會有一些損失，因為它以前收錢，現在不收錢了。王海生也認同此觀點，他稱：“重要的是，各省市電網（wǎng）分公司並未（wèi）將分布式光伏發（fā）電上網列入年（nián）度內部業績考核指標，因此具體落實效果很難預料。”
     王斯成還擔心地強調：“要防止企業做事一窩蜂，以免今後出現電站過剩的情況。”
      研討會上（shàng）也存在著（zhe）另外的（de）觀點。中國電力科學研究院新能源研（yán）究所副所長吳福保針對分布式光伏發電對配電網（wǎng）規劃設（shè）計、運行（háng）控製和繼電保護（hù）等（děng）方麵產生的影響，提出了規模化發展的相應措施和建議。不過，他還表示，德國配電網的負載率（lǜ）約60%，中國的負載率達80%或更高，留給太陽能光伏發電的空間不（bú）大，且（qiě）屋頂資源不（bú）多，因（yīn）此，中國東部地區的分（fèn）布式光伏發電不會有太好（hǎo）的前景。
       地麵電站（zhàn）方麵，對於（yú）業內傳說（shuō）的“六大六小”授信支持及國家和地方政府對企業的直接緊急救（jiù）助，王海生表示（shì）：“這種可能（néng）性較小（xiǎo），應該隻是傳聞，因為（wéi）救（jiù）助對產業弊（bì）大於利，得不償失（shī），且會為歐美發動貿易戰提供借口。”
      他在分析（xī）市場供需（xū）情況時表示（shì），對中國企業可接觸（chù）的市場（見圖4），考慮到歐美“雙反”的影響，2013年的市場（chǎng）需求容量存在很大不確定性。供給方麵，2013上半年（nián）可能是行業最差時期。10~20%的GW級大廠、30%的100~500MW級中型廠、60~80%的100MW級小（xiǎo）廠會被迫退出。預計2013年底，全球產能55~60GW，中國大陸廠商的產能降至30~40GW，而國內產能通常占全球產能的一半（bàn）以（yǐ）內，產能過（guò）剩仍將持續（xù）。
    此外，無效擴產轉固定資產，當（dāng）產量下（xià）降時，產成（chéng）品轉（zhuǎn）至庫存，導致存貨大幅增加，現金（jīn）流（liú）持續惡化，銷售淨利潤（rùn）下（xià）滑。因此，企業（yè）的業績（jì）和盈（yíng）利（lì）能力在短期（qī）內看不到改善跡象。
    不過王海生也指出（chū），國內電站開發已具備核心條件，電站開始具備盈利能力，投資風險（xiǎn）在降低，中廣核（hé）、中節能、招商局新能源和上海實業等大型央（yāng）企開始投資光伏電站，開發（fā）商退出機製初步形成，2012年下半年，部分電站開發商將通過出售電站獲得快速投資回報。
    國內行業如此艱難之（zhī）時，廠商（shāng）對任何一絲機會都不應放過，再瘦再小的肉都（dōu）要吃。筆者在國（guó）家能源局網站最新公布的2012年中國金太陽示範工程第二批項目目（mù）錄中，發現英利獲批項目超過298MW。王斯成表（biǎo）示：“按用戶側發電項目補助5.5元／瓦的標準，英利的利潤相（xiàng）當可（kě）觀。此（cǐ）前，英利一直在跟進該項目，而尚德（dé）、阿斯特等大廠商卻無意或（huò）有意忽略了這部分‘小’業務。”
    不（bú）過，中國（guó）資源綜合利用協會可再生資源專委會秘書長（zhǎng）李俊峰認為，十二五期間的太陽（yáng）能規劃目標意義不大，它隻是一（yī）個底線。在中（zhōng）國，更重要的是機製。
    歐盟的“雙反”大棒（bàng）會落下嗎？
    拓展海外市場方（fāng）麵，雖（suī）然有些中國光伏廠商也在考察、評估歐洲市場和工廠。但他們仍然存在僥幸心理，認為歐盟若沒能（néng）通（tōng）過“雙反”或（huò）稅率很低，海外收購和當地建廠的做法就（jiù）沒必要。
    歐盟內部（bù）並非（fēi）鐵板一塊，這讓中（zhōng）國光伏廠商感到自己並非完全孤立無援。一些行業協會和成（chéng）員（yuán）對反傾銷持強烈反對（duì）的態度。例如，擁有不少光伏設備製造商（shāng）成員的德國機械製造商聯合會認為，貿（mào）易保護主義（yì）將極大傷害本地機械行業（yè），會導致光伏生產設備製造商出現破產。很多來自光伏設備、材料、係統集成領域的成員們表示，不應以這種方（fāng）式為本地的高成（chéng）本廠（chǎng）商（shāng）提供保護，況且受保護廠商的比例也不大。
    當然，在歐盟最終裁決結果出（chū）現（xiàn）前，沒人能下“雙（shuāng）反”肯定通過的（de）結論。不過，“當事者迷，旁觀者清。”請那些曾經風（fēng）光無限但（dàn）轉瞬異常落魄的中國（guó）光伏廠商一定要（yào）注意，不要太一廂情願了，否則，當歐盟“雙反”大棒落下時，這種僥幸心（xīn）理極有（yǒu）可能讓你們付（fù）出慘重代價。因為在美國決定實（shí）施“雙反”措施前（qián），類似上述歐洲堅決反對“雙反”的態度也曾出現在一些美國行業協會及（jí）其成員中。
    還記得在Intersolar China 2011國際研（yán）討（tǎo）會上，歐洲光伏產業協會（EPIA）秘書長Reinhold Buttgereit在被筆者問及歐洲是否也會效仿美國對中國企業提出“雙反（fǎn）”調查時，曾非常明確地表示（shì）拒絕回答（dá）這個問題。
    下麵再來（lái）看看Buttgereit在本次研討會期間透露出的一些（xiē）信息：
    他表示，關於歐盟正在進行的“雙反”調查（chá），應該說歐盟內部有一套非常嚴整的組織（zhī）和體係來完成，這個過程正在進行（háng）中。整個調查過程將會是非常透明的。歐洲光伏產業協（xié）會及其他（tā）相關光伏企業被歐盟（méng）列為利益相（xiàng）關方，會（huì）提供一些文件及信息幫助歐盟進行調查。他強調：“我們並不主導這些信息，或對信息進行（háng）編（biān）撰。”
    歐盟光伏產業（yè）協會有150多家會員單位（wèi），包括中國、歐洲和（hé）美國的，協會是作為一個利益（yì）相關方來參（cān）與到其中，並提供信息的。會員單（dān）位（wèi）期待協會能夠幫他們做一些事情，希望給歐盟提供盡可能多（duō）的信息，讓（ràng）歐盟能夠更加清楚的了解到他們的（de）利益鏈關係及整個過（guò）程。同時（shí），協會作為一個橋梁，將幫助歐洲及夥伴和會員公司與歐盟溝（gōu）通。我們會及（jí）早通告會（huì）員單位最近的（de）一些發展，及歐盟提出的一些問題。
    Buttgereit認為，如果有些政（zhèng）府或廠商認為在某一領域確實存在不正當競爭的情況，那麽（me）他們可以邀（yāo）請WTO或歐盟進行相關調查，這種調查（chá）有法律支持，是（shì）完全合理合法的。
    這（zhè）次調查實際上並不是僅抓住光伏這個問題不放，在貿易當中，有很多的領域都會有摩（mó）擦。例如，實際上（shàng）中國也經常會（huì）到WTO申訴，提到在某一個特定領域或產品受到（dào）了不公正的待遇，有不（bú）正當的競爭等。這就是為什麽一些（xiē）國家要加（jiā）入WTO的原因，因（yīn）為他們希望可以找到一個申訴的地方，希（xī）望能夠維護自己的權利。
    再如，德國的（de）公司若認為自己（jǐ）的競爭權利受（shòu）到了損害，甚至經曆了破（pò）產，都可以向政（zhèng）府或相關機構（gòu）提交（jiāo）申請，列出原因，如由（yóu）於不正當競爭、傾銷、產品價格等。毫無疑問，可能有傾銷因素存在，但是難道公司內部就沒有問題嗎？自己的定價策略、現（xiàn）金管理、內（nèi）部流程等，這些原因都需要綜合考慮。
    截止到目前，沒有人（rén）可以（yǐ）預知現在中歐（ōu）、中美之間的爭（zhēng）端（duān），究竟在什麽（me）時（shí）候結束，結束（shù）以後（hòu）會產生什麽樣的（de）影響。但有（yǒu）一點要強調，在這個（gè）事件結束後，雙方還有很多合作機會。
    Buttgereit還表示，現在（zài）全球光伏產能是60GW，而整體需求隻有30GW，中間（jiān）的鴻溝非常（cháng）大，產（chǎn）能過剩很嚴重。預期可能在2016年，這個差距可能會有所彌補。但未來一兩年，要看市場具體的需（xū）求和市場供求關係的反應。
    中國（guó）光伏產業很有希望，未來一兩（liǎng）年，中國光伏市場肯定會成為全球巨頭。中國企業回歸（guī）歐盟市場尋求機（jī）會，主要是參與同歐美企業更加開放的競爭。但目前不是很容易。例如，德國政府也花了幾百萬歐元（yuán）投資（zī）在光伏領域，這些都是德國納稅人的錢，政府必須考慮（lǜ）這（zhè）部分（fèn）資金使用的是否合理。
    他（tā）還稱，在光伏領域，品牌效應沒有得到非常好的發揮。在私人（rén）屋頂式太陽能（néng）光伏係（xì）統市（shì）場上，中國及全（quán）球廠商都沒有在這個領（lǐng）域打（dǎ）好自己的品牌。未來如（rú）何塑造品牌形象（xiàng）是關鍵，同時一定要有差異化策略。
    筆者認為，前兩年中國光伏廠商讚助世（shì）界杯那樣的豪舉恐怕會一去不複返了，麵向目標客戶群的（de）精準營銷會取代以往那種盲目打品牌的方式。
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